派拉蒙收购华纳兄弟交易迎强援,消息称沙特基金承诺近 240 亿美元股权支持

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4 月 6 日消息,北京时间今天(4 月 6 日)上午,《华尔街日报》发布消息称,派拉蒙正在推进一项规模庞大的融资计划,拟从三家主权财富基金获得接近 240 亿美元(注:现汇率约合 1654.13 亿元人民币)股权资金,以支持收购华纳兄弟探索。知情人士称,这笔资金主要由沙特方面牵头提供。

沙特公共投资基金已承诺出资约 100 亿美元。相关投资协议预计最早将于周一(今天)签署,参与方还包括卡塔尔投资局和阿布扎比 L'imad Holding。

派拉蒙在 2 月宣布以 810 亿美元收购华纳兄弟探索。据了解,该公司拥有 HBO、CNN 以及《哈利 · 波特》等核心资产。交易仍在欧洲等待监管审批,管理层已开始为最早于 7 月底完成交易做准备。

来自海湾地区的资金将降低埃里森家族和红鸟资本的出资压力。派拉蒙此前表示,即使股权融资未完全落实,埃里森家族也会承担全部资金,从而确保交易顺利完成。

知情人士指出,这些投资者不会获得投票权,该交易也预计不会触发美国外国投资委员会审查。由于持股比例均低于 25%,监管机构进一步审查的可能性较低。

派拉蒙此前已披露,三家主权财富基金计划提供约 240 亿美元资金。派拉蒙最初以敌意方式竞购华纳,而华纳曾选择与 Netflix 达成出售协议。经过多轮竞争后,派拉蒙通过提高报价击败 Netflix。

在早期方案中,腾讯和 Affinity Partners 也曾参与融资,但据知情人士透露,双方均已退出这场交易。

此外,派拉蒙还获得美国银行、花旗集团以及阿波罗全球管理提供的 540 亿美元债务融资,目前正将部分融资分配给其他银行和投资机构。

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